Действие гениальной фантасмагории М.Булгакова происходит в
20-е годы в советской России, в самый разгар строительства социализма.
Известный московский профессор Филипп Филиппович Преображенский решается
на эксперимент по пересадке семенных желез и гипофиза умершего бомжа,
пьяницы и хулигана Клима Чугункина милому псу Шарику, найденному на
улице. Очеловечивание произошло, но эксперимент, увы, не удался. Вместо
доброй собаки на свет появляется безобразный, тупой и агрессивный
Полиграф Полиграфович Шариков, который унаследовал от своего «донора»
лишь дурные черты. Но это не помешало ему прекрасно адаптироваться в
социалистической действительности и даже стать начальником подотдела
очистки Москвы от бродячих животных. Шариков превращает жизнь профессора
Преображенского и обитателей его квартиры в настоящий ад. Подстрекаемый
председателем домкома Швондером, он пишет доносы на своего «создателя»,
требует выделить ему жилплощадь и даже угрожает револьвером. Профессору
ничего не остается, как признать эксперимент неудавшимся и вернуть
Шарикова в его первоначальное состояние.