Сара Дженсен - городская ведьма Бак Лейк, штата Теннесси. Больше
всего она скучает по своему старшему брату и его лучшему другу Риву,
которые служат за границей в морской пехоте. Но когда ее брат погибает в
бою, Рив возвращается домой, проклятый и обреченный каждое полнолуние
обращаться в ненасытного волка.
У Сары тоже есть своя тайна – она еще с детства по уши влюблена в
этого мужчину. Когда же он приходит к ней домой в ночь Хэллоуина с
просьбой о помощи, девушка случайно накладывает на него заклинание
верности, пытаясь сдержать его зверя. Сара понимает, что берет на себя
трудную и опасную миссию, снимая заклятие. Но когда волк окажется изгнан
из Рива, заклинание верности тоже исчезнет, как и его любовь к ней.